长春我国工程机械产业升级之路

我国工程机械产业发展迅猛，在工程机械整机领域抢占市场，竞争力不断提升；而在核心零部件领域过程化程度仍有待进一步提升，面临“高端产品缺失、中低端产品同质化”的问题，高端液压件、高端底盘、大吨位发动机等零部件进口量大，面临价格高、周期长、供货不稳定等掣肘。工程机械尤其是核心零部件领域全面自主化成为行业发展的重要课题，同时由于后市场服务发展不足，行业整体的价值链较短，庞大的存量市场价值有待开发。

一、我国工程机械发展现状

1、整机制造迎头赶上

2020年全球工程机械制造商TOP50总销售额达到1972.51亿美元。根据工程机械协会统计数据，经过三十多年的发展，我国工程机械保有量超1000万台，2020年工程机械销售收入突破7000亿，居世界 位。

2020年全球TOP50工程机械生产制造商排名中，中国厂商占据12个名额，在全球前五中，中国厂商有3家入围，分别为徐工全球第3，三一重工全球第4，中联重科全球第5。除国产品牌份额大幅提升外，中国工程机械市场格局的另一特点表现为头部集中，龙头公司市场占有率提升的特点。挖掘机四强市占率由37%逐步提升至60%，2020年三一重工、徐工市场份额分别为28%、16%；在汽车起重机领域，CR3市场份额过去十年均超过80%，近两年市场份额进一步提升至90%以上。除此之外，工程机械中混凝土机械、装载机和推土机等领域均出现了市场份额逐步向龙头公司集中的发展趋势，弱势企业的市场份额不断被压缩。

因此，单就工程机械整机制造来看，国内厂家已经具备了与国外领先企业同台竞技的能力。

2、高端零部件受限于人

关键零部件国产化程度较低，替代空间大。与整机市场形成鲜明对比，工程机械关键零部件供货商仍然以国外厂商为主。

从液压系统看，我国液压件行业呈现出普通液压件结构性过剩、产品同质化竞争严重与高端液压件结构性短缺、大量依赖进口共存的局面。目前全球液压行业集中度较高，全球龙头企业集中于日本、美国和德国，包括博世力士乐、派克汉尼汾、伊顿和川崎四家公司，2020年其市占率分别为19.7%、9.7%、7.2%和5.7%，总计市场份额达42.3%。

在液压油缸方面，主要外资品牌有日本KYB，韩国东洋电机、美国派克汉尼汾等，目前恒立液压国内市占率已达55%。在液压泵阀方面，主要外资品牌有德国博世力士乐，日本川崎重工、英国戴维布朗以及美国伊顿、派克汉尼汾，川崎、力士乐等龙头公司在我国挖掘机泵阀市场中占比较高。在液压马达方面，国内挖掘机的回转马达以外资KYB和丹佛斯为主，国产品牌中恒立实现小批量供应；行走马达中外资以纳博特斯克为主，国产制造商中有艾迪精密。

从柴油发动机看，全球柴油机制造市场以美洲（北美为主）、欧洲、东亚（日、韩）为主导，世界 柴油机企业为：美国EMD内燃机车公司、美国卡特彼勒（CATERPILAR）公司、美国康明斯（Cummins）公司、德国道依茨（DEUTZ）股份公司、英国帕金斯（Perkins）公司、德国曼恩（MAN）柴油机公司、芬兰瓦锡兰（Wärtsilä）公司、日本三菱重工（Mitsubishi）公司。中国柴油机在中低端市场能够满足内需，但在高端市场暂时无法与国外领先的厂家相比，国内头部柴油机厂家有潍柴（占17%）、玉柴（9%）、云内动力（9%）、全柴（7%）、锡柴（6%）、福田康明（5%）。

3、后市场服务处在起步阶段

在欧美成熟市场，工程机械厂家的利润有三分之二来自后市场服务，国内在工程机械后市场服务领域相对落后，根据中国工程机械工业协会调研数据，2020年，整机销售业务贡献给代理商平均64%的营业利润，后市场业务利润占比36%，其中包括配件销售业务贡献给代理商群体平均19.9%的营业利润；保内服务贡献给代理商群体平均9.1%的营业利润；二手机械销售业务为亏损状态；经营性租赁贡献给代理商群体平均3.9%的营业利润；保外服务和其他维修服务业务贡献给代理商群体平均3.2%的营业利润；金融服务和其他业务贡献给代理商群体平均0.9%的营业利润。

同时国内工程机械后市场服务企业经营水平较低，后市场吸收率（后市场收入与企业运营成本之比）远远低于欧美领先企业。在欧美市场，工程机械代理商后市场的营收贡献占到整个公司营业额的50%~60%，一些 代理商的吸收率已经超过 ，即使不销售新设备，这部分代理商仍然可以生存，这就让企业具备了很强的抗风险能力。而中国拥有世界上更大 的工程机械设备保有量，但代理商后市场吸收率却主要在10~20%的低位徘徊。